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--- smarterp:business:sales [2022/05/25 14:19]
digisol
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digisol
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 smart.ERPの販売管理機能
-^  機能         ^  概要                                                                                                                                                                                                            ^
+^  機能         ^  概要                                                                                                                                                                                               ^
-| 営業案件      | 案件を管理します。案件には見積、受注、出荷納品、請求管理等を関連付けできます。                                                                                                                                   |
+| 営業案件      | 案件を管理します。案件には見積、受注、出荷納品、請求管理等を関連付けできます。                                                                                                                      |
-| 見積伝票      | 見積伝票を作成するために使用します。\\ 作成した伝票をもとに注文書、見積書を印刷することができます。\\ 見積伝票をもとに、受注伝票を作成することもできます。                                                       |
+| 見積伝票      | 見積伝票を作成するために使用します。\\ 作成した伝票をもとに注文書、見積書を印刷することができます。\\ 見積伝票をもとに、受注伝票を作成することもできます。                                          |
-| 受注伝票      | 受注伝票を作成するために使用します。\\ 受注状況、引当状況、出荷（納品状況）、得意先への請求状況を把握することができます。\\ 作成した伝票をもとに注文請書、注文書、見積書を印刷することができます。               |
+| 受注伝票      | 受注伝票を作成するために使用します。\\ 受注状況、引当状況、出荷（納品状況）、得意先への請求状況を把握することができます。\\ 作成した伝票をもとに注文請書、注文書、見積書を印刷することができます。  |
-| 出荷納品伝票  | 出荷納品伝票を作成するために使用します。\\ 出荷から納品までのピッキングや出荷確認などを管理でき、\\ 出荷納品伝票の完成時に在庫が減少します。\\ 作成した伝票をもとに納品書、納品受領書を印刷することができます。  |
+| 売上予定伝票  | 案件に対する月ごとの売上予定を登録することができます。                                                                                                                                              |
-| 案件一覧      | 営業案件を一覧表示し、印刷することができます。                                                                                                                                                                   |
+| 案件一覧      | 営業案件を一覧表示し、印刷することができます。                                                                                                                                                      |
 \\
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 {{:smarterp:business:注文書.png|}}
 \\
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-===== 出荷納品伝票 =====
+===== 売上予定伝票 =====
-出荷納品伝票を作成する場合は、メニュー>>販売管理>>出荷納品伝票をクリックし開きます。
+売上予定は、受注伝票画面から作成することができます。
-{{:smarterp:business:出荷納品伝票.png|}}
+画面の「受注伝票から売上予定作成」からプロセスで作成します。
-必要な項目が記載できたら保存ボタンを押して保存してください。
+{{:smarterp:business:売上予定作成プロセス.png|}}
 \\
-入力必要項目は以下の通りです。\\
+クリックすると開始年月、終了年月を入力するモーダルが表示されるので、\\
-（自動で初期値が入力される項目については、必要に応じて内容を変更してください。）\\
+ここに「yyyymm」の形式で値を入力して「OK」ボタンをクリックします。
-  * 移動日付（自動で初期値としてシステム日付が入力されます）
+{{:smarterp:business:売上予定作成プロセスモーダル.png|}}
-  * 転記日付（自動で初期値としてシステム日付が入力されます）
-  * 件名
-  * 得意先
-  * 営業担当者（自動で初期値としてログインユーザー名が入力されます）
-  * 営業担当部署（自動で初期値としてログイン時の部署が入力されます）
-  * 拠点（自動で初期値「拠点」が入力されます）
-  * 受注番号
-  * 伝票タイプ（自動で初期値「納品」が入力されます）
-  * 承認状況（自動で初期値「草案」が入力されます）
-  * 出荷元倉庫（自動で初期値としてログイン時の倉庫が入力されます）
-  * 出荷ルール（自動で初期値「在庫がある分だけ出荷」が入力されます）
 \\
-続いて出荷納品伝票明細を登録します。
+プロセス終了後、子タブの「売上予定」を確認すると\\
+先ほど入力した売上予定年月分レコードが登録されているのを確認することができます。
-{{:smarterp:business:出荷納品伝票明細タブ.png|}}
+{{:smarterp:business:売上予定タブ確認.png|}}
-子タブである「受注伝票明細」をクリックします。
-出荷納品伝票明細が開いたら必要な項目を入力してください。
+\\
-{{:smarterp:business:出荷納品伝票明細.png|}}
+何年何月にいくら売上を予定しているかを確認することができ、\\
+売上予定作成直後は売上予定金額欄に自動で仮の値が設定されます。
-必要な項目を記載できたら保存ボタンを押して保存してください。
-\\
+売上予定金額を編集する場合は、レコードを選択して売上予定明細を編集します。\\
-入力必要項目は以下の通りです。\\
+{{:smarterp:business:売上予定編集.png|}}
-（自動で初期値が入力される項目については、必要に応じて内容を変更してください。）\\
-  * 明細番号（自動で初期値として連番が入力されます）\\
+{{:smarterp:business:売上予定明細.png|}}
-  * 受注伝票明細\\
-  * 保管場所（自動で初期値としてログイン時の倉庫が入力されます）\\
-  * 品目\\
-  * 数量（自動で初期値「1」が入力されます）\\
-  * 単位（自動で初期値「個」が入力されます）\\
-出荷納品伝票と出荷納品伝票明細を登録して問題がなければ、
+{{:smarterp:business:売上予定明細編集.png|}}
-出荷納品伝票画面で伝票ステータスを更新して「完成」にしましょう。
-納品書・納品受領書を印刷する場合は印刷ボタンを押してください。
+\\
-印刷プレビューが表示され、印刷することができます。
-{{:smarterp:business:納品書.png|}}
+売上予定明細に適切な値を入力できたら保存ボタンをクリックし、情報を保存します。
-{{:smarterp:business:納品受領書.png|}}
+これで売上予定の作成は完了です。
 \\

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